쿠팡, 미 뉴욕증권거래소에 상장키로…이르면 3월 전망

WSJ “쿠팡 美 증시 상장, 알리바바 이후 최대 규모”

국내 온라인쇼핑몰 쿠팡이 이르면 다음 달 미국 뉴욕 증시에 상장된다.

쿠팡은 12일(현지 시간) 미 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 위한 신고서를 제출했다고 밝혔다. 당초 쿠팡은 하이테크 기업에 우호적인 나스닥 상장을 추진하는 것으로 알려졌으나, NYSE에 상장하게 된 것이다.

쿠팡은 클래스A 보통주 상장을 위해 S-1 양식에 따라 신고서를 제출했다고 설명했다. 주식 수량과 공모가격 범위는 아직 결정되지 않았고, 뉴욕증시에 종목 코드 ‘CPNG’로 상장할 계획이다. 기업공개(IPO) 절차에 따라 쿠팡은 조만간 투자자들을 위한 로드쇼를 진행하고, 공모가 윤곽이 정해진 뒤 NYSE에서 주식 거래를 시작할 것으로 예상된다.

이러한 절차에 걸리는 기간을 고려하면, 돌발 변수가 없을 경우 쿠팡의 뉴욕 증시 데뷔는 한 달 뒤인 3월이 유력한다는 관측이다. 앞서 블룸버그통신은 쿠팡을 비롯한 일본 소프트뱅크 투자 기업 중 최소 6곳이 올해 IPO를 준비하고 있다며, 쿠팡의 IPO는 올해 2분기 진행될 것으로 전망한 바 있다. 블룸버그가 예상한 쿠팡의 기업가치 평가액은 300억 달러(약 33조2000억 원)였다.

월스트리트저널(WSJ)은 이날 쿠팡의 IPO가 2014년 중국 최대 정보기술기업 알리바바의 상장(1680억 달러) 이후 최대 규모가 될 것이라고 보도했다. 전문가들은 쿠팡의 상장이 빠르면 3월 완료되고, 상장 이후 시장 가치가 500억 달러(55조3500억 원)에 달할 것이라고 내다본다. 쿠팡은 2019년 매출 63억 달러를 기록한 이후 지난해 120억 달러로 매출이 급증하는 등 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 급성장하고 있다.

쿠팡은 상장 신청서에서 “한국의 전자상거래 시장 규모는 2019년 1280억 달러였지만 오는 2024년까지 2600억 달러까지 성장할 것으로 예상돼 성장 가능성이 매우 큰 시장”이라고 설명했다.

일각에선 쿠팡 상장의 최대 수혜자가 손정의 회장이 이끄는 소프트뱅크가 될 것이란 관측이 나온다. 소프트뱅크는 쿠팡 지분 38%를 갖고 있으며 이번 상장으로 최대 190억 달러를 얻게 될 것으로 보인다. 이는 투자액의 7배에 해당한다.

쿠팡의 미국 증시 상장설은 그동안 끊이지 않았다. 지난 2019년 10월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보로도 거론됐던 케빈 워시 전 연준 이사를 회사 이사로 영입한 것을 비롯해 최근 몇 년간 최고재무책임자(CFO)와 최고회계책임자(CAO) 등 임원진에 외국인을 기용할 때마다 미 증시 상장 준비 차원이라는 해석이 나왔다.

이날 공시된 쿠팡의 S-1 등록서류에 따르면 쿠팡의 지난해 총 매출은 119억7000만 달러(약 13조3000억원), 순손실은 4억7490만 달러(약 5257억 원)로 집계됐다. 순손실은 전년도 6억9880만 달러에서 크게 줄었다.

황혜진 기자