손정의, Arm IPO 청약 흥행... 베팅 7년 225억 달러 차익 얻어

클릭하시면 더 큰이미지를 보실 수 있습니다 연합뉴스

2016년 암을 인수했던 일본 소프트뱅크그룹의 손정의(사진) 회장은 225억 달러의 평가 차익을 얻을 전망이다. 미국 기업공개(IPO) 시장 ‘최대어’로 꼽히는 영국 반도체 설계업체 암(Arm)의 공모가가 희망 공모가격 최상단가인 주당 51달러로 확정됐기 때문이다.이렇게 조달된 자금 일부는 암의 연구·개발(R&D)에 투입되고, 나머지는 소프트뱅크의 기업 인수·합병(M&A) 실탄으로 활용될 것이란 관측이 나온다. 암은 14일 나스닥에서 거래를 시작한다.

13일(현지시간) 파이낸셜타임즈(FT)에 따르면 암과 최대주주인 소프트뱅크는 이번 IPO를 위한 설명회에서 투자자들에게 AI(인공지능) 성장 가능성을 최대한 어필한 것으로 전해졌다. 암이 강점을 가졌던 핵심 스마트폰 칩 시장은 올해 정체됐지만 챗GPT나 기타 생성형 AI 시스템을 지원하는 대규모 언어 모델을 구축하는데 필요한 기술에서 성장이 예상된다는 설명이다. 암은 AI 및 데이터 센터 고객의 성장을 기대하고 있다고 밝혔다.

앞서 암은 증권신고서에서 공모대상 9550만 주(전체 발행주식의 9.4%)에 대한 희망가 범위를 주당 47~51달러로 제시했다. 암 상장을 앞두고 투자자들의 강력한 수요가 몰리면서 공모가를 예상치의 가장 높은 수준으로 끌어올린 것으로 풀이된다. 51달러를 적용하면 암의 기업가치는 최대 545억 달러(약 72억 원)에 달할 것으로 추산된다. 이는 소프트뱅크가 암을 인수할 때 지불한 320억 달러에 비해 70%가량 가치가 오른 것이다.

소프트뱅크는 이번 상장으로 약 50억 달러를 조달할 것으로 예상된다. 이번에 풀리는 지분 가운데 7억3500만 달러어치는 벌써 애플, 알파벳, 엔비디아, 삼성전자, 인텔, TSMC 등 암의 반도체 설계를 사용하는 업체들이 인수 의사를 밝힌 상태다. 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 기업인 대만 TSMC는 암 공모주에 최대 1억 달러를 투자하는 계획을 확정했다.

암은 반도체 기본 설계도인 ‘아키텍처’를 만들어 삼성전자를 비롯해 애플, 퀄컴, 화웨이, 미디어텍 등 세계 1000여 개 기업에 공급하고 있다. 현재 ‘스마트폰의 두뇌’로 불리는 스마트폰 앱 프로세서(AP) 중 90% 이상이 암 설계를 기본으로 하고 있다. 암은 전력을 덜 소모하는 방식으로 반도체를 설계하기 때문에 스마트폰 AP를 넘어 클라우드 서버, AI 프로세서 등으로 사업을 확장할 계획이다. .

황혜진 기자