[속보]한화에어로스페이스, 주주배정 유증 3.6조→2.3조 “소액주주 이득”

클릭하시면 더 큰이미지를 보실 수 있습니다 한화에어로스페이스의 대규모 유상증자 결정에 한화그룹주가 동반 급락한 지난달 21일 서울 종로구 연합인포맥스 화면에 한화와 한화에어로스페이스 주가가 표시돼 있다. 연합뉴스

한화 3형제 보유한 한화에너지 참여 검토
대규모 유증 후 주가 희석, 증여세 꼼수 등 비판

한화에어로스페이스가 지난달 예고한 주주배정 유상증자 규모를 3조6000억 원에서 2조3000억 원으로 축소하기로 했다. 유상증자 자금이 대주주 경영권 승계 과정에 이용되는 것 아니냐는 의혹을 해소하고 유상증자에 따른 주주 불만을 달래기 위한 조치로 해석된다.

축소된 1조3000억 원 규모의 자금 확보는 한화에너지, 한화임팩트파트너스, 한화에너지싱가폴 등 3개사가 참여하는 제3자 유상증자를 통해 추진한다.

한화에어로스페이스는 8일 이사회를 열고 기존에 발표한 유상증자 규모를 3조6000억 원에서 2조3000억 원으로 줄이기로 했다고 정정 공시했다.

자금 조달 목적별로는 타법인 증권 취득자금이 2조4000억 원에서 1조6000억 원으로, 시설자금이 1조2000억 원에서 7000억 원으로 각각 줄었다.

신주 발행 가격은 기존 60만5000원에서 53만9000원으로 15% 할인됐으며 청약예정일은 6월 4일에서 6월 5일로 하루 밀렸다.

한화에어로스페이스는 공시 직후 보도자료를 내고 한화에너지, 한화임팩트파트너스, 한화에너지싱가폴 등 3개사가 1조3000억 원 규모의 제3자 배정 유상증자에 참여하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.

주주배정 유상증자 축소로 줄어들게 되는 확보 자금 1조3000억 원을 한화에너지 등을 통해 확보하겠다는 것이다.

이 방식이 확정되면 김승연 한화그룹 회장의 세 아들이 대주주인 한화에너지는 한화에어로스페이스의 1조3000억 원 규모의 제3자 배정 유상증자에 할인 없이 참여하게 된다.

이는 한화에너지 대주주가 희생하고, 한화에어로스페이스 소액주주는 이득을 보게 되는 조치라고 회사 측은 설명했다.

이는 또한 지난 2월 한화에어로스페이스가 한화에너지에 한화오션 주식 매각대금으로 지급한 1조3000억 원을 다시 한화에어로스페이스로 되돌리는 셈이기도 하다.

한화오션 매각 대금 1조3000억 원이 한화에너지 대주주의 경영권 승계 자금으로 쓰이는 것 아니냐는 의혹이 일자 한화에너지가 이사들과 논의 끝에 이런 방안을 검토하는 것으로 전해졌다.

이재규 한화에너지 대표는 "1조3000억 원의 조달 목적은 승계와 무관한 재무구조 개선 및 투자 재원 확보였고, 실제 자금 일부가 차입금 상환과 투자에 쓰였다"며 "불필요한 승계 논란에 휘말리지 않기 위해 한화에어로스페이스의 제3자 배정 유상증자 참여 등을 검토하고 있다"고 밝혔다.

손재일 한화에어로스페이스 대표도 제3자 배정 유상증자 필요성에 대해 "주주배정 유상증자에 참여할 소액주주들의 부담을 완화하고 기존 주주의 지분가치 희석 부작용을 감소시키면서 필요한 자금을 모두 조달할 수 있는 방안"이라고 말했다.

지난달 3조6000억 원 규모의 유상증자 계획을 발표하면서 글로벌 안보 지형 변화와 방산 경쟁 격화에 대응하기 위한 투자에 필요한 자금이라고 밝힌 만큼 전체 유증 규모는 줄이지 않으면서 경영권 승계 논란을 해소하기 위해 고심한 조치로 보인다.

김무연 기자